2018意大利留学条件

北京领区国际生预注册宣讲会在意大利驻华使馆举行

北京领区2018-2019年意大利九月国际生预注册宣讲会于6月1日上午在意大利使馆文化处举行。意大利使馆领事代表、意大利使馆学生处相关负责人、意大利教育中心负责人出席会议并发言，分别就2018-2019年意大利国际生预注册相关问题进行详细说明和现场答疑。

出席本次会议并发言的嘉宾包括：意大利使馆领事Eugenio Poti先生、意大利使馆学生处负责人Marco Stefanucci先生、意大利使馆学生处Lili Huang女士，以及Uni-ltalia意大利教育中心负责人Xing Jianjun先生。他们分别为到场嘉宾详细解读了“中意教育体制比较，夏季招生与马可波罗/图兰朵计划预注册简章及相关流程说明”“预注册预约流程、学位公证书及意大利文翻译相关注意事项说明”“活动总结与Uni-Italia意大利教育中心工作介绍”等内容。

会后，学生处与意大利教育中心相关负责人还参与现场互动问答，为准备今年九月赴意求学人员提供详细解答。现将会议谈及的主要问题汇总如下：

关于意大利使馆文化处的语言测试及预注册相关答疑

一、预注册期间可申请意大利语测试，测试时间为10余分钟，设有单独的房间，以口语为主。

1.这个测试有什么用？答：通过这个测试，后面有可能不用面签。

2.这个测试对语言证书有没有要求？答：没有要求。

3.语言测试的水平相当于哪个等级的？答：语言测试的水平根据学生所报专业来确定。例如：理工类要求低一些，语言类要求高一些……不过，B1是最低要求。

4.英语授课的专业有必要参加文化处的语言测试吗？答：不需要。

二、对于跨领区预注册的学生，在户籍所在地办理预注册，在学校所在地办理材料。例：户籍在北京，而小学、初中、高中在上海就读的学生，应该在哪个领区进行预注册？答：在北京领区填写预注册表格进行预注册。剩下的所有材料在上海领区办理。

三、填写预注册的照片认证表格有什么注意事项吗？答：选用照片尽量和护照等文件保持一致。

四、如果预注册当天学位网和学信网的认证没有出来怎么办？答：可以暂时先提供认证的回执单。

五、如果高中毕业证没有反映出3年的年限怎么办？1.请公证员做公证的时候进行注明；2.补交高中三年证明材料。要求原件，形式不限，要写明学制几年，学生上了几年（如与学制不同需要说明），从几几年到几几年，使馆要求当地教育局盖章。翻译成意大利语，进行公证。

六、意大利在读学生，居留在有效期内，想回国重新预注册。需要准备什么文件？答：需要有退学证明（原件）。原所在学校会把价值声明退给学生。

七、能否考预注册以外的学校？答：不可以。

八、入学考试没有通过怎么办？答：回国。

九、课程描述怎么写，是写成绩单上的所有科目吗？答：课程描述由意大利院校决定，请和意大利院校联系。

十、中专可以申请意大利本科吗？答：可以申请。但是需要证明中专和高中是同等学历。

十一、国内专升本后，去意大利读研，专科阶段可以做价值声明吗？答：中意政府互认高等教育学位的协议-2016年第54条法律第四条—关于证书（专科）学历以及考试的认可：持有中国高等机构有效专科证书，可申请入读意大利的第一级高等教育课程。申请者须提交其学历证书及经学校认定的课程考试证明，具体由其意大利接收院校根据其获得的学分和所学课程内容进行评估。所以，专科学历可以申请认证，但是做不了价值声明。专科和自考本科，是中国特色的教育模式，意大利教育部并不认可。专科阶段的学历在学信网认证后，是否认可由意大利院校决定。

另外，自考本科不可以去意大利读研。

意大利教育中心负责人邢建军提醒申请硕士的同学，要提前和意大利院校联系，对专业课程进行评估。往年出现过一些案例，预注册之后，意大利院校通知学生不能入学，这样就无法获得学习签证。

公证书意大利文翻译注意事项：

Diploma di Scuola Media Superiore高中毕业证书

Diploma di Scuola Media SuperioreProfessionale中专毕业证书

Diploma di Specializzazione Post-Secondaria专科毕业证书

Titolo di Studio di Laurea学士学位证书

Titolo di Studio di Laurea Magistrale硕士学位证书

Titolo di Studio di Dottorato di Ricerca博士学位证书

值得注意的是：master在意大利指短期的进修教育，不被教育部认可。

更多问题大家可以咨询泓钰学校留学老师哦。

预注册预约须知：

1.可预约时段

- 请按照自己的情况至少提前一周预约符合自己情况的时段，若不符合要求将不接受注册；

- 请所有报读意大利语课程的学生（无论是否获有语言证书）预约6月20日到7月13日的时间段预注册，语言面试和预注册将在同一天完成，错过面试时间将不会补面;

- 报读英语课程的学生无需参加语言面试，但须在预注册时提供英语语言等级证书。

2.预约方式

邮件预约 studio.canton@esteri.it

预约邮件请按照如下格式编写：

- 邮件名：“CE 2018-2019 - 预约人姓名的拼音大写全拼- 预约日期”；

- 邮件内容需包含按照以下格式编写的excel表格的附件；若多人预约，请在一个 excel表格里列出所有学生的信息，一并预约。

3.语言证书要求

- 报读英语课程的学生需提交B1以上（含 B1）水平英语语言等级考试证书；

- 报读意大利语课程的同学，无论是否获有语言证书，都需要参加语言面试。

4.跨领区办理价值申明

即日起即可发邮件到studio.canton@esteri.it预约办理时间，预约邮件名须按照如下格式编写：

“DOV APPLICATION OF CE 2018-2019-预约人姓名的拼音大写全拼”

收到具体的时间确认回复邮件方为预约成功。

5.预注册材料补交方式及时间

- 可接受邮寄方式补交材料，请确认材料原件及复印件齐全再邮寄，邮寄时请附上一张纸条写明个人情况。若缺少材料原件及复印件，将会一并到付寄回， 不予接受。

- 若到领馆补交材料，材料补交时间：仅限周一到周五上午。

6.课程描述公证书要求

广州领区有关预注册学生课程描述的最新要求如下，该要求将从2017年8月1日开始执行，即公证日期是2017年8月1日及以后时间的材料须按照以下要求办理，否则将会被退件。

1）课程描述要有学校抬头，并且必须包含以下的个人信息：学生姓名，性别，出生年月日，专 业名称，学制。（见下图例子，不拘泥于以下形式，但须包含所有提及的内容。）

2）成绩单中所列课程都需要在课程描述中提及，专业相关课程及必修课程须按照成绩单中的顺序一一列举描述 （用两、三句话描述清楚课程内容，但不能过于简略敷衍描述），选修及公共课程可在文末简要描述。

3）课程描述可按照以下格式表述（以下表格里的“学习内容”都必须填写，不可以空缺）：

4）描述完后，须有学院或教务处落款（并加盖公章）、办理日期及学校相关负责人签名等信息。 每一页都需要盖章，或者加盖骑缝章。

5）公证词中必须包含“原件属实”字样。

6）公证书中中文及意大利文翻译要一一对应，中文写到的内容，译文一定要有。手写签名也需要翻译。

7）若为学校固定模板的课程描述，只要涵盖以上所有信息也予以接受。

所需材料清单：

1.申请本科课程的材料清单

三份表格

Uni-italia信息表，照片认证表格，A/Abis 预注册申请表(该表格须正反打印)

一份公证书

高中毕业证经翻译及公证认证的公证书，广州领区范围内做的公证书做完单认证即可，预注册时需提供公证书原件及复印件一份。

广州领馆要求所有公证书公证词里必须注明1.“译文与原文相符”及2.“原件属实”两点！！！缺一不可，没有的话，会被退件噢！！！

12年教育经历证明

需提供能证明小初高12年教育经历的经翻译及公证认证的公证书，完成单认证即可，预注册时需提供公证书原件及复印件一份。（证明形式不限，但必须是官方出具的证明，例如：小初高毕业证，九年义务教育证，所在地区教育部门出具的加盖公章及经办人姓名和联系方式的证明等）

一份学历认证报告

在学信网申请高考成绩及高中学历的教育部认证/验证报告，报告只需要提供一份英文版，直接邮寄到广州领馆地址：广州市天河区珠江新城合景国际金融广场1403学生办公室；若申请艺术类院校还需提供艺考成绩的教育部认证/验证报告，可在“高考成绩单”一栏申请。

其他材料

2寸白底彩色照片、护照原件及包含照片及签名的清晰复印件一份、1860汇款单原件

2.申请研究生课程的材料清单

三份表格

Uni-italia信息表，照片认证表格，A/Abis 预注册申请表(该表格须正反打印)

三份公证书

学士学位证书、成绩单及课程描述3本经翻译及公证认证的公证书，广州领区范围内做的公证书做完单认证即可，预注册时需提供公证书原件及复印件一份。

广州领馆要求所有公证书公证词里必须注明1.“译文与原文相符”及2.“原件属实”两点！！！缺一不可，没有的话，会被退件噢！！！

一份学历认证报告

在学位网申请本科学历的教育部认证报告，报告只需要提供一份英文版（勾选“翻译件”），直接邮寄到广州领馆地址：广州市天河区珠江新城合景国际金融广场1403学生办公室。

其他材料

2寸白底彩色照片、护照原件及包含照片及签名的清晰复印件一份、1860汇款单原件

12年教育经历证明

申请研究生课程的学生今年不要求提供12年教育经历证明，但若所申请的院校要求提供高中学历的价值声明，则需提供：

1）在学信网申请高考成绩及高中学历的教育部认证/验证报告，

2）高中毕业证经翻译及公证认证的公证书，

3）12年教育经历证明。

3.补充说明

未成年学生

未成年学生预注册时需提供“亲属关系证明”和“父母同意书”的单认证公证书，父母无需陪同。提供单认证书仅预注册使用，收取不退还；若办理签证时仍未成年需要提交该材料，需自行提前通过外事办申请双认证。

已被大学录取的学生

已收到大学录取通知书的同学，预注册时需提供学校的录取通知书原件及复印件。

申请英语课程的学生

申请英语课程的学生无需参加语言面试，但预注册时须提供英语语言等级考试证书及课程为英语授课的证明。

申请意大利课程的学生

今年，广州领区所有申请意大利语课程的学生（无论是否已获有证书，无论证书等级是什么）都需要参加语言面试（笔试+口试），预注册当天同时参加语言面试；面试通过的学生才有申请签证的资格。

注册时间：2018年6月20日-2018年7月13日

应届高中毕业生须在出成绩后才可以注册。

每日面试人数有上限，请尽早预约。

温馨提示

-下载表格时确认是否下载的是所预注册的领区的表格

-表格填写时格式不得改动，可下载或利用在线pdf编辑器填写

-尽量使用windows系统填写表格，以免ios系统会造成格式变动

-填写完表格请认证检查内容，以免个人信息填写有误

-电子邮箱和联系方式请填写正确，以免有任何问题无法及时联系到本人。

2018-2019年度学习签证材料要求

（国际生）

1.一份用英语或意大利语完整填写、由申请人本人签字（中国籍公民须汉字签名，不接受拼音签名）的签证申请表格；

2. 一张护照尺寸（4x3,5cm）、浅色背景的近期（6个月之内）证件照粘贴于表格上；

3.签证到期后仍有不少于3个月有效期的护照(即护照有效期至少到2019年1月)；

4. 机票预订单或者机票（英文或者意大利文），须注明预订号；

5.意大利大学语言课程或者入学考试确认函，可以接收复印件；

6.意大利语授课的，还须提供相关意大利语水平证明；

7.提供如下资金证明，金额不少于5889欧/年，并须额外提供不低于5889欧元用以支付回程费用（原件及一份复印件）：

申请人名下或父母名下最近至少12个月的活期账户流水对账单。如提供父母名下的银行对账单，申请人还需要递交出生证公证书，翻译成意大利文并由外事办认证；父母双方在职证明原件（需要公司盖章、负责人签字、并注明月工资收入）退休人员需要提交退休证。近两年的社保缴费记录证明。其他家庭收入证明，请一并提供收入所得税税单（例如：商业活动、房租收入）

8.意大利的住宿证明原件，可提供如下任意一项：

由意大利大学或者机构提供的住宿证明；接待信原件或经过意大利税务部门登记的租房合同原件，邀请人或者房东身份证复印件（含签名页）；如果邀请人或者房东不是欧盟公民，则还需提供其有效的意大利居留复印件；如果选择中介租房，也需要提交住宿证明上签发人及房东身份证复印件（含签名页）；酒店确认单和已付费的发票原件（确认单应包含酒店抬头、联系方式、入住及离开日期、申请人的姓名和出生日期、签发确认单的人的职位、姓名、签名和签发时间）。

9.包括治疗和住院费用的境外医疗保险（最低保额三万欧元），申根地区适用。

10. 未满18周岁的申请人，须提交经外事办认证、翻译成意大利文的出生公证和父母同意书公证，并注明在意大利的监护人姓名（原件及复印件）。意大利监护人声明原件，监护人身份证复印件（含签名页）；如果监护人不是欧盟公民，则还需提供其有效的意大利居留复印件（有效期至少到被监护人满18周岁）。

11.申请人护照复印件（护照信息页和签名页）及已有的申根签证复印件。

注：提交虚假的证明材料会导致拒签

如需咨询签证事宜，请联系意大利驻沪总领事馆签证处。

意大利留学基本流程

国际生：

每年5月前准备个人材料；

5、6、7月预注册；

7、8月申请签证；

8、9月赴意大利参加入学考试并入学。

计划生：

每年7月前准备个人材料；

7、8月预注册；

9、10月申请签证；

10月或11月分两批赴意大利开始学习语言，学习时间分别为11个月和10个月；

次年9月参加入学考试并入学。

注：意大利大学一般会在每年的5、6月份出招生简章。

签证申请前6个月准备银行流水。

出国前语言要学习扎实，计划生最好也要掌握意大利语基础。

都理和米理需要网申，一般在每年的3、4月份。

下图是意大利综合类院校的招生程序表：（点击查看大图）

下图是意大利艺术和音乐类院校（简称AFAM）的招生程序表：（点击查看大图）

即日起至 2018 年 7 月 24 日持完整材料的学生可在意大利驻沪总领事馆领事处提交预注册申请.

必要材料

提交所有材料时须同时提交一份该文件的复印件，以下所有表格请用电脑或用印刷体填写，请不要改动表格排版

预注册申请当天需一次性提交以下所有文件

a) 预注册申请表格(Modello A/ Modello A Bis)；

b) 照片与签名认证表格 (Legalizzazione foto)；

c) 两寸白底证件照 1 张；

d) 护照和显示基本信息、签名的首尾页面的彩色护照复印件；

e) 若使用意大利教育中心 Uni-Italia 预注册服务递交材料的，另外还须提交：

- 隐私条款通告 (Nota per la trattazione dei dati personali)

- Uni-Italia 表格（Modulo Uni-Italia）

- 下方服务费汇款底单原件（请注意自行保留汇款底单复印件，以便后期使用）

以下文件请尽可能在预注册申请当天一并提交，补交材料的截止日期为 2018 年 7 月 31 日。

f) 经外办认证的带有意大利文翻译的高中毕业证书的公证书或者学位公证书原件

- 申请本科课程的学生须提供经外办认证的带有意大利文翻译的高考成绩单公证书原件

- 申请研究生课程的学生还须提供经外办认证的带有意大利文翻译的成绩单、课程描述公证书原件（请尽可能合并在一本公证书中）；

g) 价值声明申请表 (Modello C) ；

h) 教育部学位与研究生教育发展中心学历英文认证报告 (学位网)，学历认证报告由教育部学位与研究生教育发展中心直接寄至意大利驻沪总领事馆领事处，（学生需提交学历认证机构出具的付款收据）; 申请本科课程的学生需递交由上海市现代管理研究中心（MMC）出具的学历认证报告付费收据，学历认证报告由上海市现代管理研究中心直接寄至意大利驻沪总领事馆领事处。

- 申请本科课程的学生均须提供：高考成绩认证报告（须显示小学至高中学习年限）；申请艺术音乐 类院校的学生还须提供：艺术考试成绩认证报告；

- 申请研究生课程的学生须提供：配有CDGDC官方英文翻译的学位认证报告（见下方）

所有申请夏季预注册意大利语课程的学生，除毕业于意大利语专业的学生以外，必须拥有意大利语语言水平证书。

重要事项

1）本领馆仅接收户口所在地属于本领馆领区范围内学生的预注册申请，领区管辖范围为上海、安徽、江苏和浙江。 根据户口所在地确定所属领区；

2）预注册申请一旦提交，将不得修改申请表上任何有关申请的大学/学院的信息；

3）提交预注册申请当日仍未满 18 周岁的学生，预注册当天须由父母一方陪同, 提交经外办认证的父母双方同意 书公证和亲属关系公证原件；

4）已持有价值声明的学生须将该价值声明的原件在申请预注册时一并提交；

5）以往参加过预注册的学生须重新提交预注册申请表格和照片认证表格,重新申请价值声明,而相关学位、成绩单、 课程描述公证书可再次使用；

6）注册英语授课课程的学生须提供由意大利大学、学院出具的相关证明，证明该课程为英语授课课程；

7）学生或委托人在领取材料时，请仔细核查材料内容；

8）本领馆仅为持有效护照原件的申请人提供相关服务；

签证申请

签证申请提交截止日期和签证申请所需材料即将公布。学生前往意大利参加所报考大学/学院的入学考试和语言考试须申请旅游签证。所有学生须在参加完入学考试和语言考试后返回中国。其中通过入学考试的学生可在 之后申请“注册大学”的学习签证。

即日起:

- 前往就近的意大利签证申请中心（目前，除了上海的意大利签证申请中心接受预约申请，南京意大利签证申请中心接受江苏省的预约申请，杭州意大利签证申请中心接受浙江省的预约申请）预约预注册材料递交面试时间，并咨询签证申请信息。

必要材料

提交所有材料时须同时提交一份该文件复印件，以下所有表格请用电脑或用印刷体填写，请勿改动

表格排版 预注册申请当天需一次性提交以下所有文件：

a) 预注册申请表格(Modulo Preiscrizione)；

b) 照片与签名认证表格，需向学生办公室或意大利教育中心 Uni-Italia 预约并于当天携有效护 照原件前往使馆(Legalizzazione foto);

c) 两寸白底证件照3张；

d) 显示护照基本信息及签名的护照首尾页彩色复印件；

e) 通过意大利教育中心 Uni-Italia 预注册的学生还须提交：

- 有关委托意大利教育中心 Uni-Italia 处理材料及代取价值声明的委托书（delegauni-italia）

- Uni-Italia 表格（modulo uni-italia）

- 下方材料审核费汇款底单原件（请注意自行保留汇款底单复印件，以便后期使用）

重要事项

本使馆将按照学生提交材料的先后顺序处理文件，在本简章所规定的截止日期之后提交的材料将可能不被接受和/或导致申请人无法在有效时间内获得意大利入境签证。所有公证书文件须附带有效意 大利文翻译并由本使馆学生办公室的诚信翻译员 link在公证书中做出译文与原文相符证明（“Si dichiara che la traduzione in Italiano è conforme all ’ originale redatto in lingua cinese.”) 领事官员在此基础上对文件进行认证后文件方可在意大利法律允许范围内进行使用.

以下文件请尽可能在预注册申请当天一并提交，补交材料的截止日期为2018年7月31日（价值声明仅在所有材料交齐后按照学生提交材料的先后顺序发放）

f) 价值声明申请表(Modulo Richiesta D.V.)

g) 学生须根据所预注册意大利大学或艺术音乐类高等院校的要求，提交经过外交部认证的带有意大利文翻译的相关学位公证书

h) 申请研究生课程的学生（持学士学位证书者）还须提供

- 经外交部认证的带有意大利文翻译的成绩单原件、课程描述原件公证书（若条件允许可合并在一本公证书中）

- 教育部学位与研究生教育发展中心 CDGDC出具的学位认证报告双份，

全部认证报告应为英文版，报告原件其中一份须由教育部学位与研究生教育发展中心直接寄至意大利使馆学生办公室，另一份报告原件需和学位公证书一同提交

1.英文版学位认证报告，并附教育部学位与研究生教育发展中心 CDGDC 官方印章的学位证书复印件与其英文翻译(Bachelor, Master 等)

2.英文版成绩单认证报告

i) 申请本科课程的学生（持高中毕业证书者）还须提供

- 全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 CHESICC(China Higher Education Student Information)出具的学位认证报告双份，认证报告应为英文版及中文 版，报告原件其中一份须由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心直接寄至意大利 使馆学生办公室，另一份报告原件需和学位公证书一同提交

1. 英文版及中文版普通高等学校招生全国统一考试（高考）成绩认证报告，

2. 英文版及中文版高中毕业证书认证报告.

3. 申请艺术音乐类院校的学生须提供：英文版及中文版艺术考试成绩认证报告

注意事项

1) 本使馆仅接收户口所在地属于本使馆领区范围内学生的预注册申请，领区管辖范围请见下图；

2) 预注册申请一旦提交，将不得修改申请表上任何有关申请的大学/学院的信息；

3) 提交预注册申请当日仍未满 18 周岁的学生，预注册当天须由父母一方进行陪同并携带经外交部认证并带意大利文翻译的亲属关系证明公证书；

4) 已持有价值声明的学生须将该文件原件在申请预注册时一并提交

5) 以往参加过预注册的学生须重新提交预注册申请表格和照片认证表格，而价值声明以及相关 学位、成绩单、课程描述公证书可再次使用；

6) 学生或委托人在领取材料时，请仔细核查材料内容；

7) 本使馆仅为携带有效护照原件的申请人提供相关服务；

8) 有关公证书与相关意大利文翻译：

- 若证书发放教育机构已拥有官方的英文翻译名称，（如 CDGDC 或 CHESICC 认证报告中出现的官方英文名称翻译），则相应学位公证书译文中所有出现学校名称的地方须使用该官方英文名称作为翻译，如：

- 若有可能申请研究生课程的学生可将成绩单、课程描述合并在一本公证书中

- 除学位证书以外的所有公证书须以文件原件进行公证，且公证员须对文件的真实性进 行声明，而学位证书公证书则可做复印件与原件相符原件属实公证

签证申请

有关签证申请材料与截止日期将于近期公布。

如需报告请登录【未来智库】。

在本篇报告中，我们将关注重点落在咖啡行业，致力于分析以下问题：

（1） 剖析行业发展规律，探寻现磨咖啡行业不断演变的核心推力；

（2） 测算现磨咖啡行业空间，并指出影响行业发展速度的核心指标，对行业成长空间和成长速度做出预判。

一、行业演替：产品力是发展基础，消费体验改善助力行业腾飞

相对于悠久历史的饮茶而言，咖啡的演化进程相对较短，但这期间也发生了多次行业演替，才形成了目前以星巴克、 麦咖啡为代表的现磨咖啡，以雀巢、麦斯威尔为代表的速溶咖啡，以雀巢、三得利、Georgia 等为代表的罐装咖啡共 存的市场形态。我们将咖啡行业演替过程总结归纳如下：

1.0 时代（1773-1938 年）：直接水煮咖啡豆后饮用，加工方式原始，口味苦涩，只满足提神的生理需求；

2.0 时代（1939-1958 年）：速溶咖啡生产工艺改进，咖啡以速溶咖啡粉方式流通消费，速溶咖啡出现促进 了人们饮用咖啡习惯的养成，具体而言，速溶咖啡相比于咖啡豆而言，优势有四：（1）通过咖啡粉加工后 保存时间更长，有效降低了咖啡豆市场的供需变化带来的价格波动，产品价格稳定是培养消费习惯的基础； （2）速溶咖啡运输成本低，储存便利，更适合进入超市等渠道销售，流通范围更广、流通效率更高；（3） 速溶咖啡使用方便快捷，有利于消费习惯的培养；（4）速溶咖啡通过初步加工，一定程度上降低了咖啡的 苦涩感，使得口味有所提升。

3.0 时代（1959-1986 年）：生产工艺革新，咖啡产品力大幅提升，其表现有二：（1）日本开始出现罐装咖 啡，咖啡消费便利性大幅提升，且开始出现热饮形态，相比于速溶咖啡，罐装咖啡口感更佳；（2）美国通 过将咖啡豆烘焙方式改进为深度烘焙，酸涩感大幅减轻，咖啡香味进一步体现，产品品质升级，咖啡从单 一提神需求，演化出部分休闲需求。

4.0 时代（1985 年至今）：星巴克将优质现磨咖啡与消费体验相结合，打造第三空间，将咖啡行业休闲属 性大幅提升。

纵观咖啡行业演替进程，我们可以发现，在咖啡行业发展初期，产品加工工艺改进是推动行业发展的核心要素，流 通形态的变化不断提升咖啡产品渠道效率和渠道触达，极大促进了咖啡饮用习惯的培养。当产品品质进一步升级， 并通过叠加服务属性后，咖啡行业则开始具备休闲属性。正是咖啡消费的高黏性提升了人均消费量，休闲属性带来 的高附加值提升了人均消费金额，共同催生了广阔的行业成长空间，孕育了星巴克（现磨、罐装、速溶咖啡业务）、 雀巢（速溶、罐装咖啡业务）、三得利（罐装咖啡业务）等公司。

（一）咖啡 1.0 时代（1773 年-1938 年）：牛仔咖啡时代，不好喝，只提神

1、咖啡从单宁酸走向焦梧酸，药用价值推动全球普及

火烤咖啡豆研磨后水煮以提神。公元前 980 年，咖啡形态像“茶”，人们通过煮沸咖啡叶来提神，在埃塞俄比亚放 羊小男孩发现了咖啡豆的秘密后，人们通过咀嚼“神奇的水果”——咖啡豆来寻求“兴奋”刺激。这种魔力被传而 广之，在 14 世纪中期，咖啡种植到了也门。200 多年后在也门奥斯曼帝国的宫殿中，咖啡豆被直接放在火上烤，产 生出独特醇香，与火烤的灰烬一同细磨后用水煮熟，这时咖啡中混有大量杂质，虽然火烤后咖啡豆里的脂肪与蛋白 质使其香味浓郁，满足了人类基因中对硫化物的索求，但高温让咖啡中的单宁酸分解为焦梧酸，产生酸感和苦涩感， 故此时代咖啡口感仍以焦苦味为主。

“牛仔咖啡”治愈酗酒良药。牛仔咖啡是用水煮沸混有火烤灰烬的“咖啡粉”，烘焙方式粗糙，产品口味苦涩，但 咖啡碱却有缓解易怒情绪的药效，并被高价出售。早在 17 世纪中期英国内战时期，血腥的战争让英国各个阶级都以 酗酒来麻醉自己，咖啡被医生以药品形式引入来治愈酗酒，这个习惯也被留在了美洲大陆。在独立战争时期 （1775-1783 年），波士顿倾茶事件后咖啡在美国人心中地位急剧上升，不仅取代了茶，而且代替了玛斯特啤酒（MUST） 成为美国人早餐的一部分。但因一方面烘焙技术尚不成熟，另一方面市场上流通产品以小罐装咖啡粉以及大袋家庭 装咖啡豆为主，一旦开封随身携带湿度增加，故口感仍以酸为主。在这个时期咖啡的形态勉强脱离了以水萃取咖啡 因的初级形态，以便携罐装咖啡粉形态流通。消费主力人群是西部牛仔、拓荒淘金者以及流水线上工人。

2、Café与 Bar 尚未分离

咖啡馆初现市场，不同地区定位不同消费群体。英国的第一家咖啡馆在北欧啤酒商与酿酒工人的抗议下以兼售啤酒 作为让步，而后咖啡馆在北欧社会长久以咖啡酒馆的形态存在。Café & Bar 在欧洲是上流精英的聚集地，在美洲城 市则备受保守派青睐甚至充当审判庭与交易所，在美洲乡村的咖啡酒馆则是拓荒者的休憩处，虽然口感与品质并无 提升，但人们通过咖啡消除疲惫获取提神功效或艺术文学灵感。

（二）咖啡 2.0 时代（1939 年-1958 年）：速溶咖啡出现改变流通方式和使用习惯

1、生产过剩催生技术变革，战争加速饮用习惯培养

速溶咖啡的出现主要是为了解决二十世纪三十年代巴西咖啡豆生产过剩问题。1930 年，巴西咖啡产量过剩，市场价 格波动剧烈，巴西政府联合雀巢公司于 1938 年研发出新的速溶咖啡生产方式，以喷雾干燥法制成“固体咖啡”，咖 啡开始以咖啡粉末的方式开始流通。

速溶咖啡作为二战军备品，培养了一代人的饮用习惯。咖啡作为保持战士警备状态的战备品，极大增强人们对咖啡 的接受度和依赖度，咖啡开始逐渐成为生活必需品。“二战”时期，美军每人每年要消耗 14 公斤速溶咖啡粉，日本 德川幕府虽限制速溶咖啡粉进口，但将咖啡豆当作药物来治疗前线士兵因缺乏维生素而造成的水肿。二战结束之后， 士兵们仍旧保留了咖啡的饮用习惯，再叠加雀巢等公司的大力营销，饮用速溶咖啡的习惯在美国、日本、欧洲等国 家快速建立。

2、速溶咖啡形态变革产品流通方式

速溶咖啡的出现稳定了咖啡市场价格，改变了咖啡流通方式，培养了消费者的饮用习惯。咖啡粉加工后保存时间更 长，有效降低了咖啡豆市场供需变化带来的价格波动，而雀巢等加工企业的大量采购也有利于维护市场价格体系的 稳定，产品价格稳定是培养消费习惯的基础。从流通方式看，速溶咖啡运输成本低，储存便利，更适合进入超市等 零售渠道销售，流通范围更广、流通效率更高，使得人们能更方便、低价获取咖啡产品。从消费习惯培养看，速溶 咖啡使用方便快捷，并通过初步加工，一定程度上降低了咖啡的苦涩感，使得口味有所提升，有利于大众消费习惯 的培养。

（三）咖啡 3.0 时代（1959 年-1985 年）：产品力持续提升，口感、便利程度跨越式发展

1、罐装咖啡提升速溶咖啡口感，保留便利性

真空包装的发明使得咖啡销售额进一步攀升，罐装咖啡因其口感标准化、易于储藏和流通获得性备受日本工薪阶层 青睐。罐装咖啡形态 1959 年便出现在日本，并且可以稳定保持咖啡风味长达半年之久。日本罐装咖啡市场自 1962年引入自动售货机后持续繁荣，1970 年不二家与可口可乐旗下乔治亚进军罐装咖啡市场，不断寻求创新与差异化定 位。到 1990 年，日本罐装咖啡销量已高达 3 亿箱，占据整个日本饮料市场销量的 25%，在咖啡与速溶咖啡粉进口限 制取消后，日本人均咖啡销量曾一度跃至世界第一。目前，日本国内生产罐装咖啡的品牌超过 30 个，罐装咖啡品类 超过 400 个，选择众多，口感多样，不仅根据咖啡品类划分美式、拿铁、摩卡，还根据烘焙程度与糖分含量进行细 分。随着技术不断提升，罐装咖啡风味与现磨咖啡之间的差距在逐渐缩小。

发达的便利店和无人售货机业态助力罐装咖啡在日本独占鳌头。罐装咖啡以保质期长短可以分为长保产品和短保产 品。长保产品保质期在半年以上，流通渠道与速溶咖啡接近，价格略高于速溶咖啡，与可口可乐等罐装饮料售价相 似，口感较速溶咖啡略有优势。短保产品保质期大多为 3-7 天，且需要冷藏，因此流通大多依赖于便利店和无人售 货机业态，口感更接近现磨咖啡，价格较长保产品稍高。日本便利店和无人售货机业态高度发达，零售店分布密度 大、消费者黏性高，极其适合罐装咖啡业务发展。根据 Euromonitor 数据，目前日本罐装咖啡在咖啡消费占比高达 70%。

2、烘焙方式大幅改变现磨咖啡口感，拉开差距

咖啡豆品质分层，深度烘焙初现现磨咖啡市场。1966 年，荷兰裔美国人皮特在美国加州开了第一家 Peet’s Coffee， 抛弃较低质的罗布斯塔（Robusta）咖啡豆选用高品质阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，并且只采用深焙方式，启发当时 很多咖啡企业家，包括星巴克的创始人。被颠覆咖啡认知的美国企业家与消费者开始了解咖啡豆品类、烘焙差异与 萃取方法。

意式咖啡以小资标签获取情感需求空间，咖啡机与专业咖啡店市场兴起。1970 至 1980 年，因高档 Expresso Bars 和 餐厅里意式浓缩价格昂贵，消费意式浓缩咖啡成为社会上流阶级象征。美国市场上多样式咖啡机销售开始繁荣，1971 年星巴克起初也只售卖咖啡豆与咖啡机，美国人关注起咖啡豆种类与不同萃取方式咖啡机带来的口感变化，咖啡开 始以鉴赏属性凝聚小众群体。日本咖啡茶店（喫茶店）从 20 世纪 60 年代开始逐渐增加并于 1982 年达到 15000 家。 日本咖啡生豆进口量于 1970 年突破 10 吨后，才慢慢有了专售咖啡的咖啡馆，咖啡脱离茶馆的依托走向更专业化， 反应出消费者对咖啡认知的深化，现磨咖啡业态独立存在。

3.0 时代的核心特征是技术变革、生产方式革新所带来的产品品质飞越，烘焙方式变革推动产品品质升级，咖啡在满 足生理需求的基础上，休闲属性开始显现。在咖啡 1.0 和 2.0 时代，虽然咖啡的流通形态从咖啡豆转变为了速溶咖啡 粉，使用便捷程度大幅提升，但是其主要功能仍是满足人们提神的生理需求，其根本原因在于彼时咖啡口感不佳， 人们无法从饮用咖啡的行为中获得口感上的愉悦。但进入 3.0 时代后，无论是罐装咖啡还是深度烘焙的现磨咖啡， 都在口感上有了大幅提升，咖啡不再单单是功能性饮品，开始具备休闲消费属性。产品品质的提升促使消费者产生 了对于好口感产品的追求。60 年代初出现的深度烘焙方式与目前的现磨咖啡生产方式已经较为接近，冷萃虽作为未 来可能的咖啡加工方式新浪潮，目前尚未成为市场主导。

（四）咖啡 4.0 时代（1986 年至今）：精品咖啡叠加第三空间，消费体验与休闲需求成为主导

1、第三空间理念兴起，消费体验升级

星巴克在美国提供优质产品+舒适环境+细致服务，打造极致消费体验。星巴克成立之初定位于售卖精品咖啡豆，并 以优良的咖啡品质获得了一定的市场口碑。1982 年星巴克 CEO 舒尔茨在意大利领略了意式咖啡与文化后，希望将 意式咖啡的休闲理念引入美国，提供给消费者商务交谈与生活休闲的场所。1985 年舒尔茨收购星巴克品牌后，一方 面依托星巴克原有的优良产品，另一方面开始打造有别于家庭和工作环境的“第三空间”的咖啡店形态。从历史机 遇看，当时美国消费者咖啡消费习惯已经养成，20 世纪 90 年代也正处于信息化和全球化所带来的美国经济历史上 最长的连续增长期，人们休闲需求快速提升，星巴克以优质产品+舒适环境+细致服务的经营理念，以区别于市场的 高质消费体验，获得了持续的高速发展。

第三空间理念在日本几乎同一时间兴起，在罐装咖啡主导的日本市场，Doutor 选择了高性价比路线。日本咖啡连锁 店巨头 Doutor 创始人鸟语博道 1971 年在巴黎感受到咖啡文化后，于 1981 年将意式休闲咖啡理念引入日本，开设第 一家 Doutor 咖啡馆。Doutor 店铺致力于打造“充满香气、设计鲜明、有吸引力的”第三空间，并且因为日本有大量 优质、低价、获取便利的罐装咖啡，Doutor 选择了高性价比路线。当时在美国现磨咖啡的市场均价是 50 美分/杯， 星巴克均价为 1 美元/杯；在日本现磨咖啡的均价是 300-500 日元/杯（ 1.3-2.2 美元/杯），Doutor 均价 150 日元/杯（ 0.66 美元/杯）。1995 年 Doutor 集团上市，主品牌 Doutor 咖啡店铺数量达到 302 家，其中直营店 34 家，直营店单店客流 量达到 772 人/天。

（五）咖啡业态更迭，塑造多样化咖啡市场

1、咖啡与茶饮业态更迭相近

茶文化盛行的中国对咖啡的接受迟于日本与美国，但在进程中呈现出的阶段性与日美相似。我们在现制饮品系列报 告中第二篇 《星巴克折戟茶饮，奶茶店能否支撑大市值公司？》 复盘了我国现制茶饮市场发展历程及现状，本篇聚 焦我国咖啡行业发展复盘。咖啡业态类比奶茶时代更迭共同点在于产品力为核心，延伸服务与空间附加属性。

咖酒时代（牛仔咖啡），并未培养中国消费者咖啡消费习惯：早年间丹麦人在广州十三行附近开了第一家咖啡馆， 史书记载为“有黑酒，番鬼饭后饮之，云此酒可消食也。”此时期中国消费者并未开始培养对咖啡的接受度，咖啡 馆的主力消费人群是来中国经商的外国人与归国留学生，在国外培养的咖啡饮用习惯带至中国但并未深入影响大众 消费者。

速溶咖啡单价较低，流通方便，是咖啡切入中国市场的最好形态。1980 年速溶咖啡品牌麦斯威尔与雀巢先后进入中 国市场，中国消费者开始培养咖啡消费习惯，雀巢以较适中口感的二合一咖啡迅速占据市场；从流通渠道看，速溶 咖啡便于运输、适合零售，通过进入超市等渠道，以最快速度、最大范围接触到潜在消费者。雀巢通过大量广告宣 传叠加小资属性，一度让速溶咖啡成为 80、90 年代送礼佳品。从价格端看，速溶咖啡相比于现磨咖啡、即饮咖啡具 备价格优势，适合成为初次体验的咖啡产品。对于当时以喝茶为主的中国消费者而言，速溶咖啡是咖啡这个新产品 最佳切入形态。

现磨咖啡在餐咖馆中初现，但餐咖形态并未塑造产品力。1997 年台系咖啡餐食品牌“上岛咖啡”进入大陆市场，餐 饮企业开始供应现磨咖啡，但专供咖啡的连锁型咖啡馆并未独立存在。咖啡消费场景以办公室、学校为主，以满足 提神生理需求为主。上岛咖啡专注于加盟扩张跑马圈地以打出品牌知名度，没有强势产品力，经营核心并不在于为 消费者打造一杯高品质咖啡，第三空间形态缺乏稳固产品根基，加上加盟模式、管理较为混乱，菜单和价格非标准， 无通用会员体系，本地化程度强，更多作为“休闲场所”而非专业“咖啡厅”存在；在产品力更强的星巴克进入大 陆地区之后，竞争力大大减弱。根据 Euromonitor 披露数据，2014 年全国上岛咖啡门店数量规模扩张最高至 1594 家， 销售额市场份额占比为 5.9%，是拥有 1486 家星巴克市场份额的一半，并且开始呈现逐年急速萎缩态势，至 2018 年 仅剩 305 家。餐咖一定程度上教育了咖啡消费市场，为现磨咖啡贴上商务标签，但缺乏产品力是此形态下护城河不 深的主要原因。

高标准化连锁经营保证产品一致性，代理加盟模式差异化使企业发展走向两极。1999 年星巴克于北京国贸开了第一 家店；2012 年韩系咖啡以“咖啡陪你（coffee bene）”为代表进军大陆市场，并于 2014 年开出 452 家门店，咖啡店 连锁经营模式开始崭露头角并逐渐成为市场主导。星巴克一开始进入大陆市场将代理划分给三家公司（美大—华北 地区；统一—华东地区；美心—华南地区），以 50%股权占比运营合资公司，拒绝一切加盟形式，直营开店并且高 度标准化。咖啡陪你则以加盟模式在中国扩张，300 万的加盟费+4%的营业额抽成+200 平米以上的店铺面积要求不 足以筛选合格加盟商，对加盟经营的控制力弱，原料、设备与产品标准化程度皆不高，总部资金周转的问题最终压 垮了咖啡陪你。星巴克、COSTA 与 Zoo Coffee 则在 2016-2017 年适时回收中国市场所有代理权与加盟权将所有门店 改为直营，由总部统一管理，产品管控力度加强。代理加盟模式由于对产品力的维护力度不足，而直营模式更能保 证产品力的活力与品牌延续性。

基于产品力，新零售模式打造服务端的高效便捷。2016 年大陆地区开始出现众多本土咖啡品牌，依托移动互联网快 速发展，使得大陆地区不同于中美，演化出新的咖啡消费发展趋势。2014 年成立于上海的连咖啡主打为星巴克等连 锁咖啡企业配送服务，而后基于小程序用户基数打造咖啡生产车间，社交裂变扩大用户群，提供优质现磨咖啡。2017 年以快取型咖啡店为特色的“小蓝杯”瑞幸咖啡，迅速扩张至 2019H1 已有 2963 家，其中 92.5%都是快取店，提供 WBC 冠军配制的高质阿拉比卡咖啡豆烘焙出的“大师咖啡”。在产品端实现无明显差异提供后，在服务端以渠道/ 店铺分布密度打造快捷消费体验。

2、高市场集中度，价格端看定位

大陆地区现磨咖啡市场从门店数看市场集中度高，零售额呈现寡头垄断。根据 Euromonitor 数据，截至 2018 年年底 大陆地区共有 34511 家咖啡店，其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以 3680 家/2073 家/1088 家占据 TOP3，CR3 达 15.6%， 从 2009 年以上岛咖啡、两岸咖啡和迪欧咖啡构成 CR3 11.6%发展至今，连锁咖啡店从门店数量上看 CR3 未曾低于 10%。截至 2019H1 星巴克在大陆地区门店数已达 3922 家，瑞幸咖啡门店数达 2963 家，市场集中度进一步提升。从 零售额上看，2018 年星巴克以 295,420 万美元占据 17.2%市场份额，与 Top2 麦咖啡（32,080 万美元，1.9%）拉开较 大差距，其他连锁咖啡企业零售额市占率不超过 1%，共同瓜分现磨咖啡长尾市场。

外资咖啡企业效仿星巴克定位进入大陆地区市场，本土咖啡品牌差异化定位着重“无限场景”。2019 年 2 月加拿大 国民咖啡 Tim Hortons 进驻上海，并在 8 个月内以上海为主，快速覆盖向郑州、大连等城市，以一周半开一家店的速 度共开了 22 家门店。COSTA 于 2006 年进入大陆地区，同样也是以平均 10 天开一家新店的速度截至 2018 年底共有 449 家店，主要分布于一线城市，前期在上海依托悦达咖世家（上海）餐饮管理有限公司，在北京依托华联咖世家 餐饮管理有限公司运营。太平洋咖啡 2011 年进入内地市场，截至 2018 年开店 309 家。从价格上看，后进者除 Tim Hortons（在大陆地区名为 The Tims Coffee, 直营）采取低价战略之外，其他海外咖啡品牌与提价前的先行者星巴克 保持一致，且都提供休闲属性的第三空间。本土品牌瑞幸与连咖啡主打新零售咖啡模式+“大师/金奖咖啡”定位， 提倡“快取”与配送模式对应“无限场景”/第四空间的延伸。2015 年出生于上海的本土咖啡品牌 Manner coffee 以 极简“快取”风格与精品咖啡定位，截至 2019 年 2 月以 18 家店覆盖上海、北京与成都主要商圈。大陆地区咖啡消 费习惯上配送和快取的占比逐年提升，从 2009 的 24%增长至 2018 年 31.5%。本土咖啡品牌既迎合大陆地区消费者 快节奏生活下消费习惯的变化，也推动着第三次精品咖啡浪潮在大陆地区席卷。

作为领军者的星巴克也在积极进行重新定位。2018 年与阿里巴巴进行战略合作，与“天猫”“饿了么”全面打通， 接入外卖，在门店推行 MOP（移动点单与支付），并在北京开设了第一家纯线上点单店进行试水。

咖啡行业迭代的主要因素是产品形态的变化，在适当经济与文化条件下催生需求端层级分化被供给端逐一满足。技 术进步带来包装、烘焙与萃取工艺的改善，供给端的创新重点在于寻求流通低成本，口感高质化。在供给端成长后， 需求端随着经济发展人均可支配收入、工作时长增加，既有了高质咖啡消费能力也有了咖啡消费需求，在此条件下 对咖啡的接受度、依赖性以及对精品咖啡的需求顺势攀升。

二、咖啡行业规模测算

（一）现制饮品的需求由供给催生，不能简单线性外推

1、碎片市场供给驱动需求，抓住细分需求爆品催生新公司

好的产品叠加广的触达渠道，能快速激发潜在的产品需求，实现跨越式发展，通过简单的线性外推来预测需求不适 用于当前的现制饮品市场。现制饮品作为餐饮服务的一种，好产品是消费者选择的基础。因为可选消费属性相对较 强，消费者对于好产品的追求更为强烈。当市场上出现一种新的“好产品”时，极有可能快速激发潜在的产品需求。 以同样具备可选消费品属性的海底捞自加热小火锅为例，作为一款叠加了“好口感、好渠道、好品牌”等多种属性 的产品，自 2017 年下半年推出以来，增长强劲。2017 年自热小火锅贡献营收超过 6000 万，18 年实现收入 4.45 亿 元，同比增长 625%。随后市场出现了众多追随者，供给品类和数量快速增长，消费者对于自加热餐食类产品的需求 被快速激发，整个行业进入了跨越式发展阶段。

2、大陆地区已初具咖啡消费习惯，现磨咖啡需求有望被供给的增长快速激发

通过速溶咖啡近 40 年的发展，大陆地区消费者已经接受咖啡口味，日常饮用习惯尚待培养。80 年代初，雀巢和麦 斯威尔将速溶咖啡形态引入大陆地区，逐步培养起消费者对于咖啡的饮用习惯。时至今日，速溶咖啡仍然占据咖啡 市场 79%的市场份额，根据 Euromonitor 披露的数据，速溶咖啡 2018 年零售额达到 68.55 亿元，以 1.2 元/杯单价测 算，大陆地区消费者通过速溶咖啡形态消费咖啡杯数达到 57 亿杯，已经初步具备咖啡饮用习惯。

优质现磨咖啡门店数量快速增长时，对现磨咖啡的需求有望快速被激发，实现跨越式发展。目前，大陆地区消费者 已经培养起饮用咖啡的习惯，但因为现磨咖啡门店数量渗透率仍然较低，特别是以星巴克、瑞幸等为代表的专业咖 啡连锁门店数量有限且大多集中于一、二线城市。我们判断，因为存在咖啡饮用习惯，一旦具备“好产品、好渠道、 好品牌”的现磨咖啡供给大量出现，行业需求有望被快速激发。

因此，我们认为对市场未来发展的判断不应局限于推算未来 1-3 年内的增长速度，更应着眼于测算行业整体发展空 间。

（二）行业空间：成长空间广阔，发展速度重在供给端

大陆地区咖啡人均消费杯数远低于香港地区、美国、日本等地区和国家。根据 Euromonitor 披露的数据，2018 年， 大陆地区咖啡人均饮用杯数（包含现磨咖啡、速溶咖啡，但不包含罐装即饮型咖啡，下同）仅为 4.7 杯/年，远低于 美国的 261.5 杯/年。同样拥有着悠久饮茶习惯的香港地区和日本咖啡人均消费杯数也分别达到了 148.6 杯/年和 207.1 杯/年。从人均饮用杯数上来看，大陆地区存在巨大的提升空间。由于不同数据来源对大陆地区咖啡市场的刻画差异 巨大，故我们对比数据选取较合理的值进行测算。第三方数据显示，大陆地区现磨咖啡消耗量整体较低，速溶咖啡 消费占比较大，综合各数据库判断，速溶咖啡占比约达到咖啡市场的 80%。

行业空间测算目的更多在于对于发展空间的探索，并非对于发展速度的指引。通过我们的测算数据，大陆地区咖啡 行业市场未来潜在的增长空间巨大，相比于 2018 年不到 100 亿的行业规模，增长空间超过 10 倍。大陆地区咖啡市 场增长潜力主要体现在以下几点：（1）大陆地区虽然人口基数庞大，但是目前咖啡渗透率仍旧较低，特别是在三、 四线城市和中老年群体咖啡接受程度仍有待提高；（2）大陆地区人均咖啡消费杯数仍然较低，咖啡上瘾性较强，未 来消费粘性有望持续提升，即使对比生活习惯、文化传统相近的香港地区、日本等地，仍有大幅提升空间。为了更 准确得测算整体行业空间，我们设立了三道约束：（1）拆分大陆地区一线、二线、三线、四线及以下人口，通过估 算饮用咖啡潜在人口占总人口比重设立折算系数，对标到具有较成熟饮用习惯的香港地区、台湾地区、美国和日本 咖啡，按照系数折算各城市需求，通过不同线城市的合理价格匡算最高市场规模；（2）引入可支配收入作为约束， 分大陆地区一线、二线、三线以及四线及以下人均可支配收入，对标到香港地区、台湾地区、美国和日本咖啡支出 占可支配收入比重，得到现有收入条件下的咖啡理论市场；（3）折算茶饮与咖啡总体咖啡因消耗量，假设摄入咖啡 因总量不变，设立咖啡对茶的替代率，再通过咖啡市场现磨的占比匡算大陆地区整体现磨咖啡市场规模。

我们假设大陆地区人均咖啡消费量将会达到比例，并根据各线城市进行了系数折算后得出了各线城市人均咖啡消费 量。例如，我们假设未来一、二线城市消费者分别能达到香港地区目前 80%和 70%的消费量，则人均消费杯数将达 到 118.9 和 104 杯/年。

各线城市未来潜在咖啡市场规模=各线人口数量*单用户消费杯数*单杯价格。根据国家统计局披露的数据，大陆地区 一、二、三、四线及以下城市人口数量分别为 0.7/4.1/3.5/5.5 亿人，我们假设各线城市咖啡单杯价格分别为 12/10/8/6 元。以香港地区为例，根据上表测算人均的消费杯数，我们可以推算各线城市咖啡行业潜在规模分别为 1051/4314/2517/2469 亿元。

在上文以消费杯数测算的过程中，仅仅是从消费潜力层面对于行业发展空间进行了推算。在下文的测算中，我们将 各地区人均收入、咖啡价格与消费者消费习惯相结合，以期从多重视角对咖啡行业发展空间做出判断。

2、以咖啡消费占可支配收入比例为基准测算

大陆地区消费者在咖啡品类上的支出占可支配收入的比例远低于其他国家和地区。咖啡作为可选消费，其消费支出 占比受众多因素影响，例如饮食习惯、生活节奏、收入水平、产品价格等。但是我们研究发现，目前在咖啡市场发 展较为成熟的地区，消费者在咖啡品类的支出都远远高于大陆地区的数据。

现磨咖啡消费习惯尚未形成、速溶咖啡占比较高是导致大陆地区咖啡支出占可支配收入的比例较低的最主要的两个 原因。从数量端看，正如我们在前文中所指出的，大陆消费者对于咖啡的饮用习惯仍处于培育阶段，人均消费数量 远远低于其他国家和地区。大陆地区市场上速溶咖啡一条以 12g（雀巢）至 40g（旧街场）不等，以市场平均每条速 溶咖啡 20g 折算成杯数，大陆/美国/日本人均消耗速溶咖啡 5 杯/55 杯/65 杯；现磨咖啡以 450ml/杯折算，大陆/美国/ 日本人均消耗杯数为 1.8 杯/170 杯/50.7 杯；罐装咖啡 210ml-350ml 规格不等，以 250ml/杯折算，大陆/美国/日本人均 消耗杯数为 1.2 杯/7.2 杯/97.2 杯，大陆市场消费速溶咖啡为主，美国与日本分别消费现磨咖啡与罐装咖啡为主。

从价格分布来看，不同形态咖啡产品价格差别很大，速溶咖啡占比高大幅拉低大陆地区人均咖啡支出。从价格端看， 大陆地区咖啡市场仍以速溶咖啡为主，速溶咖啡单价大幅低于现磨咖啡和罐装即饮咖啡，因此导致咖啡消费均价远 远低于其他国家和地区。根据 Euromonitor 披露的数据，2018 年大陆地区速溶咖啡市场份额高达 79%，而美国和日 本则分别以现磨咖啡和罐装咖啡为主，占比分别达到了 78.2%和 70%。

咖啡不同产品形态下价格差异大，总体随速溶-罐装-现磨递增。根据产品形态的不同，咖啡产品大致可以分为速溶 咖啡、罐装咖啡、现磨咖啡三大品类，而每个大类又可以继续细分成更多小类，不同类别的产品价格差别很大。即 使同为速溶咖啡，雀巢 1+2 和三顿半速溶咖啡的单价相差 8 倍，而一杯星巴克臻选咖啡的价格是雀巢 1+2 速溶咖啡 价格的 46 倍。根据测算，2018 年大陆地区速溶咖啡消费量达到了 57 亿杯，即使咖啡总体消费数量保持不变，假设 均价为 20 元的现磨咖啡能替代 30%/50%/70%速溶咖啡的消费量时，现磨市场规模将分别增长 342/570/798 亿元。

二线城市可支配收入水平较高。我们根据 Wind 对于各线城市的划分标准，对各线城市的人均可支配收入（包 含城镇和农村的全体居民）进行了测算。根据测算，一线城市（北上广深）和二线城市的人均可支配收入分别达到 60640 元/年和 37663 元/年，远高于全国平均水平的 28228 元/年。

二线城市适合现制饮品发展，且具备示范效应，因此现制饮品品牌大多从一、二线城市开始发力。现制饮品品 牌，例如星巴克、瑞幸、连咖啡、喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等，均从一、二线城市发力。一方面是考虑到消费者拥 有足够购买力和快生活节奏，对现制茶饮的需求更加强烈，另一方面也是因为文娱和可选消费品都有从高线城市向 地线城市的迁移曲线，即孙正义所提出的时间机器理论，大城市的流行风尚和生活习惯会随着低线城市收入水平提 升而逐渐向低线传导。以星巴克 90 年初在美国的城市扩张发展路径来看，也是先从圣地亚哥、波士顿、纽约、休斯 顿等大城市向小城市逐步扩展，而并非采取进驻新区域后逐步填满再探索新区域的方式。现制饮品采取这种发展模式的核心在于现制饮品对建立品牌影响力的诉求较高，而并非深挖供应链效率和人力协同等来提升运营效率。

考虑到各线城市存在时间机器效应且生活节奏略有差异，我们对各线城市采取了不同的折算系数假设。以香港地区 人均支出占比为参考基准为例，我们假设一线、二线、三线、四线及以下城市居民人均咖啡支出比例分别可以达到 香港地区咖啡支出比例的 80%、70%、60%、50%，则各线城市平均每年的咖啡支出分别为 522 元、283.5 元、199 元、82 元。

根据各线城市人口数量和人均消费金额，我们测算了各线城市潜在的咖啡行业市场规模，一线、二线、三线、四线 及以下城市居民人均咖啡支出占可支配收入比例分别达到对标地区的 80%、70%、60%、50%水平。我们认为，大陆 地区咖啡行业的市场规模在 1400-5000 亿元之间，其中二线城市因为较高的人口基数和较高的人均可支配收入，市 场规模占比最高。

3、假设总摄入咖啡因总量不变，以咖啡对茶的替代测算

随着生活节奏加快，脑力劳动在社会劳动中的占比提升，以及消费习惯的逐渐养成，我们看好咖啡因含量更高的咖 啡品类渗透率和消费频次的提升。即使在咖啡占据绝对主流的美国市场，咖啡也并非文化传统的本源。美国受英国 文化影响，最早是一个饮茶国家。但是，咖啡与茶相比，咖啡因含量更高，因此提神效果更加，成瘾性更强，逐渐 在美国社会替代了茶饮的主流地位。根据雀巢中国官网和环球时报披露的数据，一杯标准容量（浓缩咖啡为 40ml， 其余均为 250ml）现煮咖啡的咖啡因含量是茶饮的 5 倍，即使是一杯速溶咖啡，其咖啡因含量也超过茶饮 2 倍。从各国与各地区发展经验看来，由于咖啡类产品提神效果和依赖性更强，最后都慢慢替代茶饮成为提神的更佳选择。

茶饮和咖啡互为替代，二者竞争的核心仍是产品力，大陆地区现制饮品未来的演进方向将取决于咖啡、茶饮这两个 不同品类的产品力高低。茶饮和咖啡都可以满足人们对于摄入咖啡因的生理需求和一定的社交空间需求，商业模式 与营销方式的差别不足以成为二者的竞争壁垒，互相模仿、借鉴的情形时有发生。对于大陆地区市场的消费者而言， 口感、创新速度甚至于附带的社交属性才是决定这两个可选消费品类需求的核心因素，奶茶和咖啡两种饮品店也在 品类上进行互相渗透。正如我们一直所强调的，现制饮品是一个低门槛，高迭代的行业，竞争的核心最终仍将落在 产品力层面，商业模式的创新和营销方式的变革可以在短期内快速催生新品牌，但是从长远发展而言，消费者所追 求的仍是好的产品。

在本文中，我们探讨的核心不在于茶饮和咖啡之间的市场份额切分，因此，我们以咖啡消费习惯处于不同层次的四 个国家和地区为指引，基于摄于咖啡因总量不变，设立不同的咖啡对茶的替代率测算大陆地区咖啡行业潜在规模。

假设目前大陆地区所需咖啡因总量保持不变，当咖啡替代茶饮供给比例为 30%、50%、70%时，咖啡豆消耗量将分 别增长 88%、213%、338%。根据 Wind 数据，大陆地区 2018 年消耗咖啡豆 64,663 吨，茶叶 809,934 吨。咖啡豆和 茶叶的平均咖啡因含量分别为自身重量的 3.0%和 1.5%，2018 年二者分别为消费者供给咖啡因 1940 吨和 12149 吨。 假设茶叶供应的咖啡因中分别有 30%/50%/70%被咖啡豆替代，则咖啡豆的消耗量将分别增长 88%、213%、338%。

面对千亿级现磨咖啡市场，供给密度仍有成长空间。基于三道约束的设定，综合 2018 年大陆地区最终消费支出 480340.6 亿元，在台湾地区消费习惯、咖啡消费意愿结合大陆地区各线城市咖啡消费潜力下测算的现磨咖啡行业市 场空间 1456.3 亿元比较符合当前市场发展态势。在需求端通过三道杠杆测算相对准确的市场空间，供给端基于第一 部分对咖啡业态的复盘我们得出高品质供给激发需求的行业发展规律。基于目前大陆地区市场现磨咖啡供给，预期 未来可承载密度。现大陆地区每千人拥有咖啡馆仅为 0.017 家，以城镇总人口计算也仅有 0.02806 家/千人。相比于 0.133 家/千人的香港地区与 0.236 的台湾地区，大陆地区的咖啡馆集中在一、二线城市。以上海为例，现有 714 家星 巴克、超过 200 家瑞幸，68 家太平洋咖啡，22 家 Tim Hortons，28 家 COSTA，10 家 Peet’s Coffee，连锁咖啡馆不完 全统计超 1000 家。以此测算连锁咖啡馆的渗透率在上海也仅有 0.041 家/千人，加上 857 家罗森与 1437 家全家，现 磨咖啡渗透率也未达到香港地区水平，对标到台湾地区仍有 2500 家余地，大陆地区整体市场仍有 30 万家余地，供 给端仍有成长空间。

市场可承载力大，供给密度望爆发增长。根据百度地图数据上海有 8387 家写字楼，不算分校区有 64 所大学，相比 于连锁咖啡店与现磨咖啡店铺，密度仍然较低，1 平方公里有 0.158 家咖啡店，该水平与台湾地区的 0.157 家/平方公 里较接近，综合城镇乡村，大陆地区总体 0.002 家/平方公里供给水平低于美国的 0.003 家/平方公里。根据第一部分 对美国与日本咖啡业态的复盘，星巴克、Doutor 树立咖啡标准化标杆后当地咖啡店数量迅速增长，拥有巨大市场空 间的大陆地区，在星巴克与瑞希等连锁现磨咖啡企业的带头下供给端即将快速成长。需要指出的是，下表数据仅包 含专业咖啡连锁门店，而麦咖啡、Dunkin 等以餐饮为主的门店数未统计在内，美国现磨咖啡市场中麦咖啡和 Dunkin 门店数量众多、市场份额可观，Dunkin 市场份额仅次于星巴克，因此美国每千人拥有咖啡店数量偏低估。

（三）行业发展的核心影响因素探讨

行业规模发展的核心影响因素主要包含以下几点：

现磨咖啡门店的数量。现磨咖啡相比于速溶和罐装咖啡拥有更好的口感、更高的咖啡因含量、更优秀的消 费体验，但是因为需要依托门店，终端的触达能力成为了关键变量。随着瑞幸咖啡的强势崛起，中石化等 巨头加入行业战局，星巴克等既有玩家加快发展速度，我们判断未来 3-5 年内现磨咖啡门店数量将快速增 长。从每千人拥有咖啡店数量来看，大陆地区远远低于美国、日本等国，存在 10-30 倍的成长空间。

消费习惯转变的速度。大陆地区人口基数庞大，消费者消费频次成为了行业发展的核心变量。根据其他国 家的发展经验，咖啡因为提神效果好、成瘾性强，会慢慢替代茶叶的消费，但是其替代的速度各有差别。 以美国为例，1773 年波士顿倾茶事件发生后，咖啡才开始逐渐替代茶饮，经过了 200 年的发展，咖啡才正 式成为美国人生活不可缺少的一部分。反观大陆地区，中国人饮用茶的习惯更根深蒂固，咖啡进入大陆地 区时间尚不足 40 年，目标群体的地域分布和年龄分布还都相对比较局限。

好产品的出现会加快消费者习惯养成。现制饮品的本质是以门店为依托，通过服务人员现场制作的方式为 消费者提供一杯饮品。因此，对于现制饮品而言，好产品的含义更为广泛，既包含了饮料本身的高品质， 也包含了服务的高品质，门店的便利性和装修等。正如我们前文所指出的，对于现制饮品这样的可选消费 品，好产品的出现会推动行业实现跨越式发展。以美国为例，二战后，凭借速溶咖啡的流通优势，美国人 饮用咖啡的习惯才开始逐步建立。当星巴克推出了好产品（烘焙方式的改进）+好服务（意式咖啡吧的休闲 性和门店装修的精美），打造出了第三空间的概念，美国人对于咖啡的消费习惯才实现了爆发式发展。

（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：华创证券）

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学生需在 2018年 7 月 24 日前到领馆提交预注册申请，材料补交的截止时间为2018年 7 月31日。

预注册需提交材料：

a) 申请表格：

- Uni-Italia 表格;

- A/ ABIS 表格; （该表格须正反打印）

- 照片认证表格;

b) 学历公证书原件及复印件各一份

学历公证书要求：

- 注册本科课程须提交：经外交部和意大利驻广州总领事馆双认证的高中毕业证公证书（需翻译 成意大利语）；

- 注册硕士课程须提交：经外交部和意大利驻广州总领事馆双认证的学士学位证书、大学成绩单 和课程描述的公证书（需翻译成意大利语）。

c) 学历认证报告一份

学历认证报告要求：

- 注册本科课程需提交：全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 CHESICC（学信网）出具的学位认证报告，认证报告应为英文版（样板如下图），报告原件须由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心直接寄至意大利广州领馆学生办公室；

- 英文版普通高等学校招生全国统一考试（高考）成绩认证/验证报告；

- 英文版高中毕业证书认证/验证报告；

另，申请艺术音乐类院校的学生还须提供：英文版艺术考试成绩认证报告；中专、中职的学生 还需提供中专、中职的认证报告；大专的学生还需要申请大专毕业证的认证报告。

- 注册研究生课程需提交：

教育部学位与研究生教育发展中心 CDGDC(学位网)出具的学士学位认证报告，全部认证报告应为英文版，并配有 CDGDC 官方英文翻译的学位认证报告（见下方）; 报告原件须 由教育部学位与研究生教育发展中心直接寄至意大利广州领馆学生办公室；

d) 12年教育经历证明，该材料只针对高中毕业欲申请本科课程的学生，申请研究生课程的学生无需提供； 个别学校申请研究生课程要求提供高中学历价值声明的学生也需提供该材料。材料要求：提供可以证 明小初高１２年教育经历的翻译成意大利语并经外交部单认证的公证书。

e) 两寸白底彩色证件照2 张；

f) 护照原件 及 包含照片及签名页的复印件；

g) 预注册材料审核费汇款单据原件（请注意自行保留汇款单据复印件，以便后期使用）。

重要事项：

1. 广州领区包括广东省、广西省、福建省、海南省、江西省、湖南省；

2. 预注册申请一经提交，将不得修改申请表上任何有关申请的大学/学院的信息；

3. 在预注册当天仍未满 18 岁的学生，须提交经外交部认证的父母同意书和亲属关系证明（需翻译成意大利语）的公证书才可以办理预注册；

4. 以往参加过预注册的学生须重新提交预注册申请表格和照片认证表格，而学位、成绩单、课程描述双认 证公证书可再次使用；

5. 注册英语授课课程的学生须提供由意大利大学、学院出具的相关证明，证明该课程为英语授课课程；

6. 学历双认证材料中出现的校长签名（包括意大利语翻译中的校长姓名）须清晰可见；

7. 有关公证书与相关意大利文翻译：

1）若学位证书的发放教育机构已拥有官方的英文翻译名称，则公证书译文中所有出现学校名 称的地方需使用该官方英文名称作为翻译，其它内容应仍须翻译成意大利语；

2）预注册所提供的所有公证书的公证词中一定要注明“译文与原文相符”及“原件属实”，否则不 予认证。

签证申请：

有关签证要求将在近期公布，请关注签证申请中心发布的相关信息。

附表格模板

自公布招生简章日起至2018年7月24日持完整材料的学生可向意大利驻重庆总领事馆领事处提交预注册申请。

必要材料

提交所有材料时须同时提交一份该文件复印件，以下所有表格请用电脑或用印刷体填写，请勿改动表格排版 预注册申请当天需一次性提交以下所有文件

a) 预注册申请表格(Modulo preiscrizione)；

b) 照片与签名认证表格，需向意大利教育中心 Uni-Italia 预约并于当天携有效护照原件前

领馆(Legalizzazione foto); c) 两寸白底证件照 3 张；

d) 显示护照基本信息及签名的护照首尾页彩色复印件；

e) 通过意大利教育中心 Uni-Italia 预注册的学生还须提交：

- 有关委托意大利教育中心 Uni-Italia 处理材料及代取价值声明的委托书（delegauni-italia）

- Uni-Italia 表格（modulo uni-italia）

- 下方材料审核费汇款底单原件（请注意自行保留汇款底单复印件，以便后期使用）

重要事项

本领馆将按照学生提交材料的先后顺序处理文件，在本简章所规定的截止日期之后提交的材料将可能不被接受和/或导致申请人无法在有效时间内获得意大利入境签证。所有公证书文件须附带有效意大利文翻译并在公证书中做出译文与原文相符证明（“Si dichiara che la traduzione in Italiano è conforme all’originale redatto in lingua cinese.”) 领事官员在此基础上对文件进行认证后文件方可在意大利法律允许范围内进行使用.

以下文件请尽可能在预注册申请当天一并提交，补交材料的截止日期为 2018 年 7 月 31 日（价值声 明仅在所有材料交齐后按照学生提交材料的先后顺序发放）

f) 文件认证申请表（RICHIESTA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTI）

g) 学生须根据所预注册意大利大学或艺术音乐类高等院校的要求，提交经过中国外交部认证的带有意大利文翻译的相关学位公证书

h) 申请研究生课程的学生（持学士学位证书者）还须提供

- 经中国外交部认证的带有意大利文翻译的成绩单原件、课程描述原件公证书（若条件允许可合并在一本公证书中）

- 教育部学位与研究生教育发展中心 CDGDC(www.cdgdc.edu.cn学位网)出具的学位认证报告双份，

全部认证报告应为英文版，报告原件其中一份须由教育部学位与研究生教育发展中心直接寄至意大利驻重庆总领事馆领事处，另一份报告原件需和学位公证书一同提交

1. 英文版学位认证报告，并附教育部学位与研究生教育发展中心 CDGDC 官方印章的学位 证书复印件与其英文翻译(Bachelor, Master 等)

2. 英文版成绩单认证报告。

i) 申请本科课程的学生（持高中毕业证书者）还须提供

-全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 CHESICC(China Higher Education Student Information–www.chsi.com学信网)出具的学位认证报告双份，认证报告应为英文版及中文版，报告原件其中一份须由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心直接寄至意大利驻重庆总领事馆领事处，另一份报告原件需和学位公证书一同提交

1. 英文版及中文版普通高等学校招生全国统一考试（高考）成绩认证报告，

2. 英文版及中文版高中毕业证书认证报告.

3. 申请艺术音乐类院校的学生须提供：英文版及中文版艺术考试成绩认证报告

4. 12年教育经历证明，该材料只针对高中毕业欲申请本科课程的学生，申请研究生课程的学生无需提供；个别学校申请研究生课程要求提供高中学历价值声明的学生也需提供该材料。材料要求：提供可以证明小初高12年教育经历的翻译成意大利语并经中国外交部单认证的公证书。

注意事项

1) 重庆领区包括四川省、云南省和贵州省以及重庆市；

2) 预注册申请一旦提交，将不得修改申请表上任何有关申请的大学/学院的信息；

3) 提交预注册申请当日仍未满 18 周岁的学生，预注册当天须经中国外交部认证并带意大利文 翻译的父母同意书亲属关系的证明公证书；

4) 已持有价值声明的学生须将该文件原件在申请预注册时一并提交

5) 以往参加过预注册的学生须重新提交预注册申请表格和照片认证表格，而价值声明以及相关 学位、成绩单、课程描述公证书可再次使用；

6) 学生或委托人在领取材料时，请仔细核查材料内容；

7) 本领馆馆仅为携带有效护照原件的申请人提供相关服务；

8) 有关公证书与相关意大利文翻译：

-若证书发放教育机构已拥有官方的英文翻译名称，（如 CDGDC 或 CHESICC 认证报告中 出现的官方英文名称翻译），则相应学位公证书译文中所有出现学校名称的地方须使用该官方英文名称作为翻译，如：

-若有可能申请研究生课程的学生可将成绩单、课程描述合并在一本公证书中

-除学位证书以外的所有公证书须以文件原件进行公证，且公证员须对文件的真实性进

行声明，而学位证书公证书则可做复印件与原件相符原件属实公证。

签证申请

有关签证申请材料与截止日期将于近期公布。

附表格模板

马上又到了新一学年入学考试季，意大利各大院校将陆续公布入学考试信息，意大利考试中心将持续为同学们发布院校动态，同时也提醒各位学生，参加入学考试之前要先注册报名入学考试，交考试费才能参加入学考试。

以下是各学科考试内容与时间：

绘画

考试时间：10/09 9:00

考试地点：P2° NO.59

本科考试内容：

1.素描写生

2.面试内容：讲解作品集，考官还将考察艺术史现当代部分的内容。

研究生考试内容：

作品集面试，考生还须介绍个人学习经历。

雕塑

考试时间：12/09（L）13/09（L+LM）9:00

考试地点：PT NO.1

本科考试内容：

1.圆雕写生

2.面试内容：讲解作品集，考官还将考察艺术史现当代部分的内容。

研究生考试内容：

作品集面试，考生还须介绍个人学习经历。

装饰

考试时间：10/09 9:00

考试地点：NO.55

本科考试内容：

1.根据题目设计图案和三维图形，考试时间为六小时，需要提交给考官设计草图 效果视图以及细节图

2. 面试内容：讲解作品集，考官还将考察艺术史现当代部分的内容。

研究生考试内容：

1.根据题目设计图案和三维图形，考试时间为六小时，需要提交给考官设计草图 效果视图以及细节图

2. 面试内容：作品集面试，考生还须介绍个人学习经历。

舞台美术

考试时间：10/09 9:00

考试地点：NO.35

本科考试内容：

1.将要设计一个与戏剧相关的空间，考试时间为六小时

2.面试内容：讲解作品集，考官还将考察艺术史现当代部分的内容。

研究生考试内容：

1.将要设计一个与戏剧相关的空间，考试时间为六小时

2.面试内容：讲解作品集，考官还将考察艺术史现当代部分的内容，考生还须向考官介绍个人学习经历。

版画

考试时间：11/09 9：00

考试地点：NO.12

本科考试内容：

1.笔试六个小时，使用明暗法完成关于静物石膏的素描，学院将提供50x70 cm的画纸，考生自带素描绘图工具。

2.面试内容：讲解作品集，考官还将考察文化常识以及艺术史现当代部分的内容。

研究生考试内容：

1.笔试六个小时，使用明暗法完成关于静物石膏的素描，学院将提供50x70 cm的画纸，考生自带素描绘图工具。

2.面试内容：讲解作品集，考官还将考察文化常识以及艺术史现当代部分的内容，研究生考生还须介绍个人学习经历。

企业设计

考试时间：12/09（L） 13/09（L+LM） 9:00

考试地点：NO.54/61

本科考试内容：

1.根据要求在固定的时间内完成一系列手绘作品，并回答问题。问题中有会有主观题和客观题，题目有关于之前的作画测试以及一些文化常识（如有关于设计，艺术史，个人逻辑等）。

2.面试内容：讲解作品集（只有通过第一场考试的考生，才可参加面试，在第一场考试日下午六点将公布通过名单）。

研究生考试内容：

面试内容：作品集面试，考生还须介绍个人学习经历。

艺术新技术

考试时间：11/09 9:00

考试地点：NO.54/61

本科考试内容：

1. 口试：主要覆盖信息史、技术知识及编程术语。另外还会有关艺术信息文化概况的问题，以及考察对电脑的运用的知识。

研究生考试内容：

1. 口试：主要覆盖信息史、技术知识及编程术语。另外还会有关艺术信息文化概况的问题，以及考察对电脑的运用的知识。

2.考生还须介绍个人学习经历。