中小板指数股票代码

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金01月09日讯 易方达中小板指数(LOF)基金01月08日下跌0.82%，现价1.098元，成交106.97万元。当前本基金场外净值为1.0909元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为-0.17%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.58%，近3个月本基金净值上涨13.34%，近6月本基金净值上涨19.66%，近1年本基金净值上涨39.10%，成立以来本基金累计净值为1.0909元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2019年09月20日管理该基金，任职期内收益8.65%。

刘树荣，自2019年09月20日管理该基金，任职期内收益8.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海康威视（持仓比例5.88%）、立讯精密（持仓比例4.39%）、宁波银行（持仓比例3.29%）、分众传媒（持仓比例3.01%）、洋河股份（持仓比例3.00%）、科大讯飞（持仓比例2.60%）、牧原股份（持仓比例2.45%）、比亚迪（持仓比例2.09%）、苏宁易购（持仓比例1.85%）、歌尔股份（持仓比例1.77%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成，是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2019年第三季度，科创板推出提升了市场对高新技术产业的风险偏好，虽然中美贸易摩擦多有反复，但资金对此已有充分预期。受益于以5G为代表的科技产业的发展，科技行业成为市场热点。尽管在9月后半月，出现了资金获利了结的现象，但市场整体依然在国庆节前表现平稳。报告期内，国内经济数据表现一般，以汽车为代表的消费类产业走低。在资金面上，央行启动了利率LPR改革，推进利率市场化，降低实体经济利率水平，资金在政策引导下，逐渐向实体转移。在经济逐步减速的背景下，企业盈利增长越来越成为驱动股票表现核心因素，估值波动的驱动力相对减弱。投资者要注意挑选具备核心竞争力和充足现金流的公司，这类企业更能扛住经济波动，从行业竞争格局的改变中获利。报告期内，本产品的运作形式按照基金合同约定，从分级基金转换成上市式开放式基金（LOF），在深圳证券交易所上市。转换完成后，投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9648元，本报告期份额净值增长率为5.38%，同期业绩比较基准收益率为5.36%。本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.44%，在合同规定的目标控制范围之内。

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金01月24日讯 华富中小板指数增强型证券投资基金（简称：华富中小板指数增强，代码410010）公布最新净值，下跌3.04%。本基金单位净值为1.274元，累计净值为1.274元。

华富中小板指数增强型证券投资基金成立于2011-12-09，业绩比较基准为“中小板指数(价格)*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益27.40%，今年以来收益5.82%，近一月收益9.57%，近一年收益36.99%，近三年收益0.71%。近一年，本基金排名同类（315/685），成立以来，本基金排名同类（316/836）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.54%，近两年定投该基金的收益为13.95%，近三年定投该基金的收益为7.46%，近五年定投该基金的收益为-2.27%。（点此查看定投排行）

基金经理为郜哲，自2018年02月23日管理该基金，任职期内收益-5.77%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.83% ）、海康威视（持仓比例4.78% ）、宁波银行（持仓比例3.15% ）、分众传媒（持仓比例2.92% ）、牧原股份（持仓比例2.77% ）、洋河股份（持仓比例2.58% ）、科大讯飞（持仓比例2.24% ）、歌尔股份（持仓比例1.79% ）、比亚迪（持仓比例1.71% ）、美年健康（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为28.35%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海康威视（持仓比例5.48% ）、立讯精密（持仓比例4.10% ）、宁波银行（持仓比例3.07% ）、分众传媒（持仓比例2.82% ）、洋河股份（持仓比例2.78% ）、科大讯飞（持仓比例2.40% ）、牧原股份（持仓比例2.25% ）、比亚迪（持仓比例1.93% ）、苏宁易购（持仓比例1.75% ）、歌尔股份（持仓比例1.65% ），合计占资金总资产的比例为28.23%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度，在贸易冲突缓解，以及经济回暖的利好下，股市先抑后扬。

从经济指标来看，四季度无论是无论是PMI还是社融，均显示当前实体经济有较明显的企稳回升，如果拆分各个分项来看，可发现本轮经济企稳复苏，一方面源自前期地产需求回升，另一方面，源自贸易战缓解，以及海外需求短期回升。我们的宏观配置模型，也于11月底，发出了经济复苏的信号，判断当前处于经济复苏期。

择时系统方面，市场环境划分模型显示当前仍处于震荡期，主要指数均形成日线级别上涨。市场具有一定的赚钱效应。

从板块相对强弱来看，震荡行情下，资金一方面继续寻找盈利相对稳定的板块，另一方面对既有业绩增长预期，又有实际边际增长印证的科创板块也十分青睐，因此，在10-11月，由于处于复苏早期，中小板指相对表现一般，而12月份，随着市场对新能车、苹果产业链的未来市场空间的扩大逐渐形成稳定预期，中小板指表现明显转好。

基金操作方面，在经济复苏后，以及观察到中小板中占比较高的电子等科创行业的业绩有明显改善，因此本基金首先在仓位上，逐渐提升至合同约定的上限，因子增强方面，更加偏重成长因子和动量的结合。

展望2020年1季度，我们判断科创板块业绩有较大概率继续改善，国家对科创行业的支持，也将是2020年的主基调。因此在2019年三季度中：本基金将维持仓位在合同约定的上限附近。本基金在增强时，主要采取成长及动量因子，对市场一致预期较强，且有基本面边际改善相印证的股票，适当增加权重。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2039元；本报告期基金份额净值增长率为8.81%，业绩比较基准收益率为9.55%

新华社上海4月22日电（记者桑彤）22日A股市场各指数全面上涨，深证成指和中小板指数涨逾1%。

当日，上证综指以2814.07点低开，一路震荡上行，最终收报2843.98点，较前一交易日涨16.97点，涨幅为0.60%。

深证成指收盘报10617.19点，涨110.33点，涨幅为1.05%。

创业板指数涨0.95%，收盘报2043.17点。中小板指数涨1.01%至6946.99点。

沪深两市个股涨多跌少，上涨品种逾2500只。不计算ST个股，两市近100只个股涨停。

科创板方面，安集科技涨幅最大，上涨20.00%；硕世生物跌幅最大，下跌4.67%。

板块概念方面，种业、转基因、人造肉概念涨幅居前，涨幅逾7%；远洋运输、熔喷布、油气存储跌幅居前，跌幅逾1%。

当日，沪深B指涨跌互现，上证B指跌0.58%至213.55点，深证B指涨0.51%至825.16点。

【来源：新华网客户端】

版权归原作者所有，向原创致敬

Tips：不要追高介入任何股票，一定要在调整结束后，将启动时介入，这是市场生存的最好的办法。

盘面分析

五一节前，大资金处于小仓状态；前天普涨，不利于建仓；昨天盘面看似安静，但大资金悄悄布局。2hui行情，或者报复性反弹情绪，大概率快到来。

技术面，昨日量能为持续，macd没能新高，有点背驰的味道。若今日量能和macd跟不上，指数新高，必须注意发生背驰。

板块上，昨日活跃的是次新股、中小板块，这就不利指数上攻。后期行情持续上涨，必须依靠大盘蓝筹板块结合题材股轮番进攻，否则很难攻破2900重压位。

昨日盘后最大消息，取消QFII的额度限制，同时放松了投资收益汇出的限制。

针对此消息，短期不必担心，股市上涨要用真金白银，即使外资是猛狼，或者是联合收割机，目前能带来增量资金，这才是最重要的一点。

长期看，A股也会像欧美股市一样，慢慢成为储存居民财富的重要地方。

据悉，A股后期会有推进市场化的重磅措施出台，拭目以待吧。

其次是物联网消息：工信部印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知。对此感兴趣的老铁也可以了解下。

最后是万科养猪，针对于此，老顾简单粗暴地给一个建议，关注动保行业！

参与动保行业，是基于“配置”的角度，而不是从市场情绪博弈的方向入手。这里，赚的行业成长的钱，不是情绪博弈的钱，赚快钱或想一次买入迅速上涨的就远离吧，这里的理念是底部买入，安心持有，方有大收获！

讲真，现在阿里、京东、碧桂园都开始了养猪，这么多养猪的，卖猪肉的赚钱效应能不能持续不明确，但是卖铲子的行业肯定赚钱。

操作建议

指数承压，高位该兑现的兑现，做高低位切换。

短期内，最起码两周之内市场的做多信号还算是比较积极的。

大盘缩量十字星位置，短期看大盘已反弹至3月指数颈线位置，大概率回踩后继续拉升。

5月大概率飘红率，反弹概率大。

结构机会将从必需消费扩散至科技、周期、可选消费与金融，结合回升弹性与中期产业空间，倾向将科技作为弹性进攻主线。

金融开放步伐加快，直接利好券商。

科技短线休整，短线回调增加仓位。

2hui，关注军工和特斯拉。

新华社上海4月10日电（记者桑彤）在科技股等热门板块大幅调整下，A股10日回调。创业板和中小板指数跌逾2%。

当日，上证综指以2827.19点开盘，全天震荡下行，最终收报2796.63点，较前一交易日跌29.27点，跌幅为1.04%。

深证成指收盘报10298.41点，跌164.64点，跌幅为1.57%。

创业板指数跌2.37%，收盘报1949.88点。中小板指数跌2.14%至6705.05点。

沪深两市个股跌多涨少，下跌品种约3300只。不计算ST个股，两市逾30只个股涨停。

科创板方面，三友医疗涨幅最大，上涨17.08%；百奥泰跌幅最大，下跌9.25%。

板块概念方面，养鸡、保险、港口运输涨幅居前，涨幅逾1%；光刻胶、砷化镓、存储器跌幅居前，跌幅逾5%。

当日，沪深B指也以绿盘报收，上证B指跌0.94%至217.63点，深证B指跌1.20%至828.27点。

来源：华夏时报

华夏时报（chinatimes.net.cn）记者杨柳 陈锋 上海报道

自科创板开设以来，已有221家企业获得科创板受理。其中科创板上市股票即将突破100大关。记者统计，截至3月27日，科创板已上市企业共有94家，另外还有3家等待敲钟。

3月27日收盘，除了首日上市的开普云意外，科创板93只个股平均跌幅为1.72%，平均换手率5.53%，合计成交额97.15亿元，平均振幅4.70%。

去年7月，上海证券交易所和中证指数有限公司曾宣布，将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数，简称“科创50”。同时，中证指数公司还宣布将于2020年1月22日起，将科创板上市股票与存托凭证纳入上证综合指数。

随着上市股票数量的增加，此前被延迟发布的科创板指数又被市场人士提及。有市场人士认为，科创板市盈率较高也是指数暂不能推出的影响因素之一。

据东方财富Choice数据显示，截至3月27日，科创板平均市盈率为100.22倍。而中小板平均市盈率只有55.77倍，剔除几家银行后，其平均市盈率为56.77倍；创业板比中小板略高，平均市盈率为71.51倍。

可以看出，科创板目前的平均市盈率比创业板高出四分之一还多，比中小板高出近一倍。

而据上交所数据显示，截至3月27日，科创板平均市盈率为83.04倍，主板为13.15倍，上证180成份股静态市盈率平均为11.3倍，上证380成份股静态市盈率平均为17.35倍。

3月26日，资深投资人士布娜新告诉《华夏时报》记者，科创板指数至今仍未推出的主要原因还是科创板目前运行时间较短，科技创新概念加炒新的心态都会推高市盈率。

“科创50”指数在孕育中

《华夏时报》记者了解到，去年10月，上交所在关于科创板指数发布事宜的新闻发布会上表示，从科创板板块规模来看，已挂牌家数较少、体量较小。为进一步优化指数编制发布工作，延后发布上证科创板50成份指数。

此外，当时包括基金公司在内的大部分专业机构也提出，科创板指数作为上证核心成份指数，需着重于指数的代表性和可投资性。

上海证券交易所和中证指数有限公司曾表示，科创板上市公司主要集中于成长性好的高新技术和战略性新兴产业，大多分布于新一代信息技术、生物医药和高端装备等产业，总体上具备较强的科创属性，研发投入与研发人员占比超过境内市场其他板块。

这些上市公司多处于快速发展阶段，符合国家战略和经济结构调整方向。指数具备较好的投资属性，有利于形成最具影响力的一批龙头公司的良好示范效应。

在上交所和中证指数公司看来，该指数的推出能够及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现，进一步体现市场结构及其发展变化，丰富上证指数体系。

之前，上交所选择满30只作为指数编制发布必要条件的原因,是此时样本数量在保证指数样本股分散化效果和推出及时性之间基本平衡。一方面，为及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现，适应市场需求，应尽快推出能表征科创板的指数；另一方面，30只样本股已可初步满足样本分散的要求，随着新上市股票与存托凭证逐步计入，指数的代表性将不断提升。

等科创板具备一定规模再推出“科创50”更好

但是，当科创板上市股票与存托凭证数量满30只后，“科创50”也没有推出。

去年10月11日，上交所在关于科创板指数发布事宜答记者问的新闻发布会上表示，从板块规模来看，已挂牌家数较少、体量较小。在参考借鉴市场建议的基础上，上交所与中证指数公司经过深入调研和研究决定暂缓推出科创板指数，发布时间另行公告。

对于科创板指数延迟发布，沪上一家大型基金公司相关人士对《华夏时报》记者表示，目前市场尚处在早期，波动性较大，而且标的较少，目前科创板指数推迟发布是符合市场预期的。

在布娜新看来，科创板指数至今仍未推出的主要原因还是科创板目前运行时间较短，企业家数还不多，应该等板块逐渐成规模以后再顺势推出指数比较合适。

“从统计学上来看，股票价格指数也有着一套成熟的计算方法，是一个重要市场指标，家数足够多的时候再推出才有意义，这样不容易失真，参数才更具有代表性。”布娜新认为。

布娜新表示，科创板刚刚推出，科技创新概念加炒新的心态都会推高市盈率，这就是以上所说的，还是运行的时间太短。

“目前市场规模过小，如果推出上证科创板50成份指数，个股波动对指数的影响较大，导致无法准确有效地反映市场整体情况，等科创板具备一定规模再推出更好。”北京某中型基金公司相关人士对《华夏时报》记者表示。

目前，国际上具有影响力、认知度较高的指数主要为成份指数，成份指数的推出既能够及时反映板块整体走势情况，又有助于集中反映核心上市公司股价表现，在客观、准确评价市场的同时，为指数型投资产品提供跟踪标的。

业内人士认为，“科创50”是全面反映沪市科创板公司的整体表现的指数，所以才更应该根据科学客观的方法，挑选科创板市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映科创板市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

编辑：严晖 主编：陈锋

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金05月25日讯 华富中小板指数增强型证券投资基金（简称：华富中小板指数增强，代码410010）公布最新净值，下跌1.63%。本基金单位净值为1.2477元，累计净值为1.2477元。

华富中小板指数增强型证券投资基金成立于2011-12-09，业绩比较基准为“中小板指数(价格)*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益24.77%，今年以来收益3.64%，近一月收益-0.28%，近一年收益21.21%，近三年收益-0.98%。近一年，本基金排名同类（311/731），成立以来，本基金排名同类（351/899）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.18%，近两年定投该基金的收益为11.79%，近三年定投该基金的收益为4.85%，近五年定投该基金的收益为-3.49%。（点此查看定投排行）

基金经理为郜哲，自2018年02月23日管理该基金，任职期内收益-7.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例5.24% ）、海康威视（持仓比例4.37% ）、牧原股份（持仓比例3.98% ）、宁波银行（持仓比例2.77% ）、科大讯飞（持仓比例2.43% ）、比亚迪（持仓比例2.21% ）、分众传媒（持仓比例2.17% ）、洋河股份（持仓比例2.11% ）、顺丰控股（持仓比例1.91% ）、三七互娱（持仓比例1.72% ），合计占资金总资产的比例为28.91%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.83% ）、海康威视（持仓比例4.78% ）、宁波银行（持仓比例3.15% ）、分众传媒（持仓比例2.92% ）、牧原股份（持仓比例2.77% ）、洋河股份（持仓比例2.58% ）、科大讯飞（持仓比例2.24% ）、歌尔股份（持仓比例1.79% ）、比亚迪（持仓比例1.71% ）、美年健康（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为28.35%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年初天量信贷投放，PMI数据企稳，风险偏好逐渐修复，同时外资持续流入，股市在一季度大幅上涨。但随着经济数据走弱，PMI下滑至荣枯线下，国内经济景气度在短暂回升后再度转为下降。再加上中美贸易战的反复，以及货币政策也从出现了边际收紧，股市出现了的震荡向下。四季度随着中美贸易协议逐步达成以及美联储连续降息，国内加大了逆周期调节力度，银行间短期利率下行明显，经济数据企稳，PMI重回50以上。2019年全年沪深300上涨36.07%，中证100上涨35.54%、中小板上涨41.03%、创业板上涨43.79%。

在上半年股市普涨后，年中震荡行情下，资金一方面继续寻找盈利相对稳定的板块，另一方面对既有业绩增长预期，又有实际边际增长印证的科创板块也十分青睐，因此，复苏早期中小板指相对表现一般，而12月份，随着对新能车、半导体、电子的未来预期市场空间的扩大市场逐渐形成稳定预期，中小板指表现明显转好。

基金操作方面，本基金以复制指数成分为主。在经济复苏后，以及观察到中小板中占比较高的电子等科创行业的业绩有明显改善，因此本基金首先在仓位上，逐渐提升至合同约定的上限，因子增强方面，更加偏重成长因子和动量的结合。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2039元；本报告期基金份额净值增长率为33.74%，业绩比较基准收益率为36.81%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，我们判断科创板块业绩有较大概率继续改善，国家对科创行业的支持，也将是2020年的主基调。因此在2020年本基金将维持仓位在合同约定的上限附近。本基金在增强时，主要采取成长及动量因子，对市场一致预期较强，且有基本面边际改善相印证的股票，适当增加权重。

来源：新华网

新华社上海4月21日电（记者桑彤）受外围市场走低影响，21日A股市场回调，深证成指和中小板指数跌逾1%。

当日，上证综指以2842.24点低开，全天低位盘整，最终收报2827.01点，较前一交易日跌25.54点，跌幅为0.90%。

深证成指收盘报10506.86点，跌114.64点，跌幅为1.08%。

创业板指数跌0.95%，收盘报2023.94点。中小板指数跌1.06%至6877.33点。

沪深两市个股跌多涨少，下跌品种逾2600只。不计算ST个股，两市约60只个股涨停。

科创板方面，热景生物涨幅最大，上涨8.46%；沪硅产业跌幅最大，下跌4.86%。

板块概念方面，人造肉概念、民爆、IDC概念涨幅居前，涨幅逾2%；砷化镓、大基金概念、存储器跌幅居前，跌幅逾2%。

当日，上证B指跌0.78%至214.80点，深证B指跌1.46%至820.95点。

股票指数，根据其成分股的选择方式不同，可以分为规模指数、行业指数、风格指数、主题指数、策略指数等。

何谓规模指数，简单来讲就是主要以股票的规模大小论英雄，不区分行业、风格等。举一个例子来讲，沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

目前，A股市场常见的规模指数列举如下。

一，上证系列

1，上证50（指数代码000016）

上证50指数以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、 流动性好的最具代表性的 50 只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市 场影响力的一批龙头企业的整体表现。

上证50指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

2，上证180（指数代码000010）

上证180指数，以沪市 A 股为样本空间，按照中证一级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在行业内选取综合排名最靠前的180只股票作为 样本股，旨在建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价 尺度及金融衍生产品基础的基准指数。

上证180指数以 2002 年 6 月 28 日为基日，以 3299.06 点为基点。

3，上证380（指数代码000009）

上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分股票后的沪市 A 股为样本 空间，从中根据股票营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合 排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只股票作为样本股。

上证380指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点.

下图为上证50、上证180、上证380指数与上证指数历史走势比较图。

在可比时间段2010年7月~2020年3月期间，上证指数上涨1.15倍、年化增长率1.41%。而上证50、上证180、上证380指数分别上涨1.48倍、1.42倍、1.45倍，平均年化增长率4.08%、3.65%、3.87%。

二，深证系列

1，深证100（指数代码399330）

深证100指数是以深圳市场全部正常交易的股票(包括中小企业板)作为选样范围，选取100只A股作为样本编制而成的成分股指数，并保证中小企业成份股数量不少于10只，属于描述深市多层次市场指数体系核心指数。

深证100指数以2002年12月31日为基日，基日指数为1000。

2，深证300（指数代码399007）

上证300指数由深圳市场300只规模大、市场份额高、交易活跃的股票组成，指数反映了深圳市场具备代表性的上市公司股价的变动走势。

深证300指数以2004年12月31日为基日，基日指数为1000。

3，中小板指数（指数代码399005）

参考公司治理结构、经营状况、发展潜力、行业代表性等因素后，按照缓冲区技术选取中小板股票100只作为指数成份股。

中小板指数以2005 年6 月7 日为基日，基日指数为1000。

4，创业板指数（指数代码399006）

创业板指数从创业板股票中选取100只组成样本股，以反映创业板市场层次的运行情况。该指数的编制参照深证成份指数和深证100 指数的编制方法和国际惯例。

创业板指数以2010 年5 月31 日为基日，基日指数为1000。

下图为深证100、深证300、中小板指数、创业板指数与深证成指历史走势比较图。

在可比时间段2010年7月~2020年3月期间，深证成指上涨1.06倍、年化增长率0.55%。而深证100、深证300、中小板指数、创业板指数分别上涨1.45倍、1.43倍、1.31倍、2.02倍，平均年化增长率3.88%、3.76%、2.85%、7.50%。

三，中证系列

1，中证100（指数代码000903）

中证100指数由沪深300指数成份股中规模最大的100只股票组成，综合反映中国A股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。

中证100指数以 2005 年 12 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。

2，中证200（指数代码000904）

中证200指数由沪深300指数成份股中剔除中证100指数成份股后的200只股票组成，综合反映中国A股市场中大盘市值公司的股票价格表现。

中证200指数以 2004 年 12 月 31 日为基日， 以 1000 点为基点。

3，沪深300（指数代码000300）

沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

沪深 300 指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。

4，中证500（指数代码000905）

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

中证500指数以 2004 年 12 月 31 日为基日， 以 1000 点为基点。

5，中证700（指数代码000907）

中证700指数由中证500和中证200指数成份股组成，综合反映中国A股市场一批较大型和中小型市值公司的股票价格表现。

中证700指数以 2004 年 12 月 31 日为基日， 以 1000 点为基点。

6，中证800（指数代码000906）

中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。

中证800指数以 2004 年 12 月 31 日为基日， 以 1000 点为基点。

7，中证1000（指数代码000852）

中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好的1000只股票组成，综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。

中证1000指数系列以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

下图为中证系列指数历史走势比较图。

在可比时间段2010年7月~2020年3月期间，中证100、沪深300、中证500指数分别上涨1.54倍、1.43倍、1.37倍，平均年化增长率4.56%、3.76%、3.30%。

最后，我们把以上规模指数及其成分股构成汇总如下表。

如此多的规模指数，跟踪规模指数的指数基金更是多如牛毛，那么投资者该如何选择呢？欢迎查阅本号历史文章《定投价值型还是成长型指数？以创业板和沪深300指数为例来分析》。

本文有颜开文收集整理并进行数据分析，欢迎转发扩散，求点关注。

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金07月27日讯 易方达中小板指数(LOF)基金07月24日下跌4.40%，现价1.41元，成交35.34万元。当前本基金场外净值为1.3498元，环比上个交易日下跌5.32%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.40%，近3个月本基金净值上涨25.05%，近6月本基金净值上涨20.90%，近1年本基金净值上涨46.42%，成立以来本基金累计净值为1.3498元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2019年09月20日管理该基金，任职期内收益34.43%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例7.20%）、牧原股份（持仓比例4.70%）、海康威视（持仓比例3.51%）、顺丰控股（持仓比例2.66%）、宁波银行（持仓比例2.31%）、广联达（持仓比例2.12%）、歌尔股份（持仓比例2.07%）、分众传媒（持仓比例2.01%）、科大讯飞（持仓比例1.98%）、比亚迪（持仓比例1.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成，是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

年初爆发的新冠疫情给全球经济发展和人们日常生活带来了巨大的影响，股票市场也因此大幅波动。二季度，国内新冠疫情得到有效的控制和缓解，随着各行业陆续复工、复产，国内经济在系列政策的刺激和支持下逐步走向复苏，5月份全国规模以上工业企业利润总额同比增速回升转正至6.0%，6月制造业PMI升至50.9%好于市场预期。A股市场在医药生物、食品饮料、科技等板块的带动下开启了一波反弹行情。本报告期，中小板指数上涨23.24%。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.2672元，本报告期份额净值增长率为22.34%，同期业绩比较基准收益率为21.99%，日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差为0.47%，在合同规定的目标控制范围之内。